Metaldaily.ru/Новости - 08.11.2010

Украина-ЕС: нелегкое стальное будущее. "UGMK.INFO (Украина)". 8 ноября 2010

08.11.2010 - 11:40

Проблемы в создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом слабо влияют на перспективы отечественного стального экспорта, который и так осуществляется в «безбарьерном» режиме. Впрочем, и вступление в ВТО не позволило украинскому готовому прокату занять достойное место на емком европейском рынке, что объясняется эффективным действием антидемпинговых защитных механизмов.

Для украинского стального экспорта рынок ЕС является одним из наиболее приоритетных – его доля в общем объеме составляет порядка 20%. Доля Украины в европейском стальном импорте составляет 17-20%, однако в общем объеме потребления роль нашего металла невелика – менее 3%.

Отметим, что в 2009 г. видимое потребление стали в ЕС сократилось на 35%, прежде всего, вследствие снижения спроса со стороны строительного сектора. В 2010 г. ожидается подъем потребления на 19% на фоне восстановления спроса в автопроме и производстве бытовой техники, в 2011 г. объем рынка вырастет на 8%, до 147 млн. т, до уровня 1997 г.

Видимое потребление стали в ЕС (данные Eurofer):

Годы	2008	2009	2010 (оценка)	2011 (прогноз)
Млн. т	188	121	139	148

Европейский стальной сектор

Евросоюз остается вторым производителем стали мире с 139 млн. т сырой стали, выплавленной в 2009 году. Это существенно ниже среднего докризисного уровня – около 200 млн. т.

Импорт стали ЕС в 2009 г. сократился примерно на 50% – до 20,7 млн. т, экспорт из ЕС снизился на 11% – до 31 млн. т. Таким образом, в минувшем году, впервые за последние 5 лет, Евросоюз имел позитивный (+10 млн. т) баланс торговли сталью. В денежном выражении объем европейского стального экспорта составил €28 млрд., импорт – €13 млрд. Столь значительная разница объясняется тем, что в ЕС импортируется преимущественно продукция с низкой добавленной стоимостью (чугун, полуфабрикаты, рядовая сталь), в то время как вывозится «дорогой» прокат – толстый лист, оцинковка, электросталь и пр.

В 2010 г. крупнейшим экспортером в страны ЕС стала Россия, которая поставила почти 5 млн. т металлопродукции, что составляет 24% от общего объема импорта. Украина с показателем 3,5 млн. т заняла 2-е место, Турция – 3-е (2,2 млн. т). На 4-е место опустился Китай, экспорт которого сократился с 8 млн. т в 2008 г. до 1,7 млн. т в 2009 г.

Европейский стальной баланс, млн. т (данные Eurofer, оценка ugmk.info):

Годы	2008	2009	2010 (оценка)
производство	198	139	170
потребление	188	121	139
экспорт	35	31	33
импорт	40,2	20,7	25

В текущем году, по прогнозу Eurofer, импорт стальной продукции в ЕС вырастет на 16%, до 24,4 млн. т. В январе-марте 2010 г., по данным ISSB, импорт в ЕС составил 3,7 млн. т, в т.ч. 3 млн. т листовой продукции.

Сейчас импортные пошлины в ЕС на большинство продуктов являются «нулевыми», при этом для производителей стали, которые не являются членами ВТО, действует система ежегодных квот на импорт готового проката (ввоз сырья не лимитируется). В частности, для России разрешенный объем экспорта составляет 3,2 млн. т, для Казахстана – 0,2 млн. т в год.

ЕС и Украина

В структуре украинского товарного экспорта в ЕС на черные металлы приходится 13%, изделия из черных металлов – почти 5%, на горнорудное сырье – чуть более 5%. Основная номенклатура экспорта – сырье (ЖРС, кокс, металлолом), ферросплавы, чугун, квадратная заготовка, слябы, длинномерный прокат. Среди 27 стран ЕС основными потребителями нашей продукции являются Италия, Польша и Болгария, в которых, в частности, работают принадлежащие украинским собственниками метпредприятия.

Торговля чугуном и сталью Украины и ЕС, € млрд. (данные Eurostat):

?	2005	2007	2009
Экспорт из Украины в ЕС	2,55	3.56	1,62
Импорт в Украину из ЕС	0,19	0,36	0,28

За 1-е полугодие 2010 г. украинский экспорт в ЕС вырос почти на треть, достигнув 2,7 млн. т. По итогам года объем поставок из Украины составит около 5 млн. т. Из РФ – порядка 7 млн. т, из КНР – 3 млн. т, Турции – 1,5 млн. т. Торговля Украины с Евросоюзом имеет двусторонний характер – поставки из ЕС занимают от 5 до 15% украинского импорта. В 2009 г. его объем составил свыше 200 тыс. т, на этом же уровне будут поставки из ЕС и в текущем году. Основные страны-экспортеры – Польша, Словакия, Германия и Финляндия.

Из Европы к нам поставляется преимущественно продукция, которую не производят украинские предприятия – нержавеющий плоский прокат, лист с полимерным покрытием, электротехническая сталь и пр.

Динамика экспорта украинского проката в ЕС, млн. т (данные ugmk.info):

Годы	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
всего	26,63	25,5	28,3	28,2	29,851	25,54
ЕС	3,45	3,54	6,05	6,51	5,4	3,6

Перспективы

В режиме свободной торговли металлопродукцией ЕС и Украина работают уже 2 года, со времени вступления нашей страны в ВТО. До этого Европейский союз 10 лет ограничивал квотой украинский импорт проката, в частности, ввоз г/к рулонов, толстолистового проката, прочего плоского проката, арматуры, катанки, швеллера, уголка и прочего сортового проката. Квота эта была мизерной – меньше 250 тыс. т в год, и только в 2007 г. ЕС увеличил квоту для нас до приемлемых размеров (1,32 млн. т).

С 2009 г. Украина получила возможность наращивать поставки готового проката в Евросоюз, но помешал кризис, из-за которого наш экспорт в ЕС в минувшем году сократился на 45%. Впрочем, даже после его завершения и восстановления «нормального» уровня потребления в Европе, взрывного роста украинского экспорта не будет. Наши металлурги хорошо знают, что любое мало-мальски приличное увеличение поставок на этот рынок может сразу же привести к проведению расследований и введению ограничений.

Сейчас ЕС ограничивает импорт на свою территорию отдельных видов металлопродукцией из Украины. В частности, в настоящее время действуют пошлины в размере 12,3-25,7% на импорт бесшовных труб из Украины, 51,8% пошлина на импорт украинских тросов и канатов. Срок действия пошлин по метизам истекает в 2010 г., по трубам – в 20011 г.

В 2006 г. Европейская Комиссия возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта силикомарганца из Украины, а также Китая и Казахстана. В 2007 г. расследование прекращено без принятия мер, поскольку инициатор жалобы - Европейская ассоциация производителей ферросплавов (Euroalliages) - не смогла доказать факт занижения цены украинскими производителями, а Конфедерация европейских сталепроизводителей (Eurofer) выступила на стороне наших ферросплавщиков.

В 2008 г. ЕС начал антидемпинговое расследование против импорта сварных труб, трубок и пустотелых профилей квадратного или прямоугольного поперечного сечения из железа и стали происхождением из Белоруссии, Украины и Турции, однако в сентябре 2009 г. данный процесс был завершен без введения ограничений (из-за кризиса объемы экспорта и импорта данной продукции резко снизились).

В контексте создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС для украинских металлургов существенно ничего не изменится. Основным инструментарием защиты рынков является проведение антидемпинговых и специальных расследований согласно нормам ВТО.

К слову, вступление в ВТО России и Казахстана, которое может произойти в 2011-2012 гг., осложнит условия украинского стального экспорта в ЕС, поскольку по многим позициям они являются нашими конкурентами. Российская квота по прокату уже сегодня составляет 3,2 млн. т (больше, чем неограниченный украинский экспорт), а после вступления в ВТО россияне смогут нарастить поставки раза в полтора.

Имея логистические преимущества для поставок в Европу, украинские металлурги проигрывают россиянам в качестве продукции, а низкие цены по-прежнему делают наш экспорт, наряду с китайским, объектом №1 для антидемпинга.

В ситуации, когда россияне и казахи уже «дышат в спину», создание зоны свободной торговли с Евросоюзом может помочь Украине сохранить наше преимущество в экономической интеграции с ЕС. Отечественным сталеварам остается надеяться, что создание «евроукраинской» ЗСТ может сделать европейцев более лояльными к нашему импорту готовой продукции. -- UGMK.INFO (Украина)

Источник: www.advis.ru